Bulbous Town se vante d'être la plus petite des villes avec le grand avenir. Ancien relais de caravanes, elle se compose essentiellement d'un saloon-hôtel, où les gens qui sortent de prison vont fêter leur libération, d'une prison, qui est là pour recevoir ceux qui ont trop fêté leur libération, et d'un croque-mort, qui est là pour s'occuper de ceux qui ont eu des accidents en traversant du saloon à la prison ou vice-versa. Ajoutons que le maire est le patron du saloon-hôtel, que le shérif est son cousin et que le croque-mort est le beau-frère du cousin du maire.