Dans un très vieux collège de la Montagne Noire, une ancienne école royale militaire fondée sous Louis XVI, deux adolescents, Hugues Montd'Arc et Erwin Ehrwald, nouent une solide amitié que vient bientôt troubler, puis menacer, une étrange découverte. Quatre cadets, amis de Montd'Arc, jaloux de l'intérêt manifesté par celui-ci à l'égard d'Erwin, qui est nouveau, apprennent à la suite d'une indiscrétion que le père de ce dernier a servi dans l'armée allemande pendant...
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