Un péché, commis il y a longtemps, a libéré un puissant démon sur le monde. La déesse de la lune l'a repoussé dans les enfers, mais il menace à présent de revenir dans le monde des vivants. Loups-garous, vampires et humains s'unissent contre lui.
L'épée sacrée doit être retrouvée, et la malédiction du démon doit être brisée, pour que la fille de la déesse de la lune retrouve ses pouvoirs.
Will est déchiré entre ses devoirs d'Alpha de la meute et ce que...
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