Alors que Merlin travaillait pour le roi Arthur, la demi-soeur d'Arthur est jalouse et veut absolument le pouvoir. Elle a réussi à jeter un sort à Merlin: il est dans la peau de son chat qui est dans le corps de Merlin. Il doit à tout prix arrêter Morgane, sauver le trône d'Arthur et son royaume.
Ce livre n'a pas été apprécié par les lecteurs de notre groupe car il y avait beaucoup de passages inutiles à notre avis.
L'histoire n'est pas toujours très intéressante ni drôle.
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