Introduction à l'histoire de Merlin l'enchanteur et des chevaliers de la Table ronde. Les principaux épisodes de cette histoire y sont racontés en résumé.
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Depuis trois ans, Perceval mène une vie errante et solitaire à la recherche du Graal. Sur son chemin, il a rencontré de nombreux dangers et vécu des aventures extraordinaires. Il a envoyé plusieurs chevaliers qu'il a combattus se constituer prisonniers à la cour du roi Arthur. Il a délivré des demoiselles. Il s'est mesuré dans un château désert à un échiquier qui jouait tout seul. Il a affronté des oiseaux-fées. Mais il a surtout appris d'un ermite que le gardien du Graal était son grand-père...