Au milieu des Terres Noires, les Voyageurs rencontrent d'étranges personnages qui prétendent les guider vers un lac niché au cur d'une magnifique vallée. Bientôt l'espoir renaît et les curs se font plus légers. Seuls Ok et Tessa résistent à la bonne humeur ambiante. Très vite, les événements vont donner raison à leur angoisse..