À Vogorock, Tim continue à jouer son rôle d’espion pour le compte du Roi Enys.
Au cours d’une rencontre nocturne, il révèle à ses amis l’abject dessein du grand mage noir : attaquer la Cité des elfes pour voler le Sceptre de Cyrène, qui détient un pouvoir inestimable.
La fine équipe de sorciers décide alors de repartir à l’aventure pour stopper le mage dans son délire machiavélique. En route pour la Cité d’Andorraze, sous le commandeme...
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