On ne résiste pas à la magie de Venise… Séduite par cette cité de brume et de lumière, Lucy Weston se réjouit d'avoir à organiser l'exposition du peintre Peter Sebastian. Son artiste préféré… Mais personne n'a jamais vu Peter, à part Michele Lorenzo, le séduisant Vénitien, pour qui travaille Lucy. Cependant, rien à faire, elle a beau l'interroger, il refuse obstinément de parler de son ami…