Juin 1618, Toulouse ignore qu'elle accueille le flamboyant Jules César Vanini.
tandis qu'un sinistre chasseur de sorcières s'apprête à se lancer aux trousses de ce philosophe libertin, une série de meurtres sanglants enflamme la ville, déjà échauffée par la canicule. Personne n'échappe aux troubles. Les nobles et les religieux jouent de subtiles parties de cache-cache pour s'arroger le pouvoir sur les offices et les consciences.