Un jeune garçon, Gervais, entre un jour dans une curieuse officine. Sur un mur, une collection de masques accrochés semblent l'observer.
L'un d'eux paraît l'interpeler...
Il l'essaie. Il va alors se changer en Gaspard de la Nuit... et se trouver plongé au-delà du réel.
L'univers parallèle qu'il découvre est divisé en deux castes : les humains -qui ne semblent voués qu'au travail-, et le petit peuple de la nuit : des lutins, des elfes, des musici...
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