La lacrima, accrochée par le harpon du dragon, est envoyée vers Extalia. Erza, Natsu, Lucy, Grey, Happy, Gajil, la petite Koko et son animal volant font tout pour arrêter sa course. Sans succès évidemment. La reine d'Extalia fait sa première apparition publique et fait de terribles révélations à son peuple. Carla redonne alors du courage aux Exceeds pour qu'ils combattent pour leur pays. (Soulèvement des Exceeds, enfin!) Tout le monde donne tout ce qu'il a quand Mist-gun débarque à Edolas, renvoie la lacrima dans son monde originelle (Earthland) où tout redeviendra comme avant. Super nouvelle! Et maintenant, on sait pourquoi Mist-gun avait le visage et la même voix que Gerald: car c'est son homonyme d'Edolas! Et il est même prince d'Edolas! le roi, quant à lui, n'a pas dit son dernier mot, il ordonne à ses subalternes d'exterminer les Exceeds, qui deviennent des mini lacrimas. (c'est un carnage!) On assiste aussi au dernier combat entre les deux Erza, combat final, toujours aussi titanesque (il se terminera à mains nues et dans des tenues... hum...
Hiro Mashima a une sacrée imagination...). Grey et les autres combattent à terre les soldats, ils seront même aidés par la guilde de Fairy Tail, venue en renfort. Pendant ce temps, le roi s'est enfermé dans un dragon-machine très puissant. Qui pourrait le vaincre?! Un chasseur de dragons, pardi! Et trois en plus! Ils passent à l'offensive: Natsu et Gajil à l'attaque, Wendy en soutien. Au début, ils s'en sortaient super bien et puis, ça s'est dégradé au fur et à mesure, qu'ils perdaient leurs forces. Même leurs hurlements du dragons combinés n'ont rien fait à la machine! En gros, ils se faisaient laminer. Jusqu'à ce qu'ils tentent le tout pour le tout et cela fonctionne. le roi est vaincu. (Ps: j'ai apprécié les dessins où l'on voit Ignir, Grandine et Metallicana en parfaite osmose, à la place de nos trois chasseurs) La magie d'Edolas commence à disparaître à cause du prince qui a inversé l'anima. Tout s'effondre, c'est la panique générale, pour les habitants c'est comme la fin du monde. Gerald veut se faire passer pour le méchant de service devant les habitants, pour cela, il faut que quelqu'un le tue pour que les gens aient confiance en cette personne, qu'ils la veulent comme guide, comme roi. Mais Natsu, ayant eu vent de ce petit stratagème, va être le méchant de service en inventant un personnage extrême et Gerald sera le héros. Il tombera malgré lui dans le piège de cette canaille de Natsu. C'est très osé mais ça fonctionne car tout le monde semble tomber dans le panneau...