Tandis qu'Orka poursuit la traque de son fils disparu, la Confrérie du sang déferle vers le Sud. Elvar a juré de sauver un prisonnier des griffes de Lik-Rifa mais elle doit d'abord persuader les Chiens de guerre de s'allier à elle. Pour rivaliser avec la déesse dragon, leur seul espoir réside dans un livre de magie interdite qui leur permettrait de ressusciter le dieu loup Ulfrir.