C'est l'hiver, il fait froid et il neige sur la ville grise. Petit Pierre tient la main de sa grand-mère. Sous le parapluie qui les protège, Petit Pierre ouvre des yeux ronds sur ce qui l'entoure. La ville se transforme et prend plein de couleurs, se peuplent de différents animaux qui avalent animaux et personnes, le tout dans un joyeux tintamarre. Ils croisent des poissons, un crocodile, des pingouins et arrivent devant une grille derrière laquelle se trouvent des singes... Là s'arrête le voyage de Petit Pierre.
Un très bel album sensible et délicat sur le premier trajet jusqu'à l'école, mais qui n'est jamais nommée!
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