L'histoire se déroule à Londres, en Angleterre. Dans son appartement en désordre et mal entretenu, un jeune-homme au visage d'Adonis et au corps déformé, replié sur lui-même, Isolé dans son personnage, est en admiration devant la beauté de "
Justine" reproduite sur un tableau dont il fait la collection.
Enclin à l'addiction à l'opium, ses visions et hallucinations le transportent loin!
Cependant,
Justine existe réellement. Qui plus est, elle a une soeur jumelle dont leur sensibilité et leur féminité le trouble au plus haut point. Si bien qu'il ne sait plus à quel sein se vouer et en perd la tête lors des rendez-vous mystérieux fixés.
Les transformations du personnage dans ce cadre décadent, sont multiples et nous mènent dans l'univers bien particulier du travestissement...