Eungyo comprend de plus en plus les difficultés de Noa et elle essaie de s’occuper de lui. Ils arrivent dans un village où un monstre sème la terreur. Noa y fait enfin la connaissance avec celui qui avait fabriqué le glaive à sept branches. Ce dernier l’informe qu’il y a autant de gens qui veulent réunifier les sept branches que de gens qui ne veulent pas que le glaive reprenne sa forme initiale...