1219 : les croisés sont aux portes de Damiette, sur la côte égyptienne. Ils rêvent de prendre la ville, dernier verrou avant Jérusalem.
Au milieu du bruit des armes surgit un homme frêle, revêtu d'une simple robe de bure. Il veut rencontrer le Sultan d'Egypte, témoigner de cet Amour pour le Christ qui le brûle tout entier. Et l'improbable se réalise. Le dialogue se substitue aux armes. L'amitié naît entre les deux hommes.