La jeune femme qui entre d'un pas décidé dans le Magic Shop du Grand Merlini n'a qu'un but : acquérir une " femme sans tête ".
Mais ce numéro, dont Merlini a fait son attraction vedette, n'est pas à vendre. Qu'à cela ne tienne. Malgré le refus du magicien, la " femme sans tête " se volatilise bientôt, et le Grand Merlini ne saurait y voir une simple coïncidence !
Lorsqu'ils retrouvent la voleuse au cirque Hannum, Merlini et son inséparable Ross ne save...
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