Un jeune paysan persan doit quitter son village pour chercher fortune. Il promet de revenir pour se marier avec son amie d'enfance. A la ville voisine il achète un tigre qui sait danser et grâce à lui il ne tarde pas à faire fortune. Devenu riche, Omar pense pouvoir épouser une princesse. Son tigre le conduit alors dans un immense et luxueux palais où se morfond Shirine.