Un virus mystérieux a infecté une partie de la population, la transformant une fois par mois en chat, en gros chat de type puma, lion ou tigre. Mais ici, point de métamorphes gentils,
les infectés doivent être enfermés durant la transformation, car totalement contrôlés par l'animal.
Roan McKichan, ex-flic, détective privé, est une anomalie : il est l'un des très rares, si ce n'est le seul, infecté né vivant. Et cette anomalie semble en cacher d'autres : une faculté de récupération hors normes, un odorat de félin, une maitrise des transformations ... ce qui tout à la fois l'inquiète et lui donne un avantage lors de ses enquêtes.
Paris, son partenaire, son amant, son ami, son tout, est infecté également mais lui l'a été jeune adulte, et par la souche tigre, mortelle à court terme pour ceux qui arrivent à survivre à la première transformation.
Le duo est engagé par Eli Winters, gourou de l'Eglise de la Divine Transformation, pour enquêter sur un mystérieux tueur d'infectés. L'instinct de Roan et l'art de la manipulation de Paris vont les mener vers la vérité, mettant leur vie en danger et leur permettant d'aider la police à résoudre l'enquête. La romance et l'enquête sont, comme dans le premier tome, étroitement mêlées, aucune ne prenant le pas sur l'autre.
Pas de grandes scènes de sexe torrides ici, ce qui n'empêche pas de sentir le lien qui les unit. Leur relation est forte, belle, complice, tendre, ce sont deux personnalités très marquées, caustiques, intelligentes. Nous en apprenons un peu plus dans ce tome sur la façon dont ils se sont rencontrés.
Mais si Roan semble évoluer en une sorte de "super félin conscient", l'état de Paris se dégrade et l'auteur nous emmène doucement vers une fin qui paraît, à ce stade, inéluctable... à moins d'un twist bienvenu, ce qui finalement me décevrait, tout en m'attristant (oui, je sais, je suis compliquée....).