Lors de sa nuit de noces avec le sultan Schahriar, Sheherazade raconte sa première histoire.
Il y a bien longtemps, un marchand en voyage depuis quatre jours dans le désert trouva au pied d'une fontaine un grand noyer. Il s'allongea à l'ombre et se mit à manger ses provisions et quelques dattes. Mais alors qu'il jetait les noyaux à droite et à gauche, une voix profonde menaça de le tuer. Un génie gigantesque apparut face à lui, un sabre dans la main.....
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