La lettre de Martha à sa cousine Sandy est un appel à l'aide. Martha est partie en Ecosse, chez Mark Caldwell, le frère de son mari défunt; elle veut qu'il prenne en charge l'éducation de son fils, Dermid.
Mais pourquoi supplie-t-elle Sandy de venir la réconforter ? Cette dernière entrevoit la réponse dès son arrivée. La vieille demeure austère et délabrée, la gouvernante aux ancêtres gitans qui sait lire l'avenir, le maître de maison, sombre et inqui...
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