Lorsque Django Potel gagne un concours de musique, il est interviewer par Valérie. Très attirés l'un par l'autre, ils se rende compte qu'ils ont la même étrange marque de naissance et font des rêves de loups hurlant à la lune et changeant de peau. Tout cela a-t-il a voir avec les cadavres d'adolescents qu'ont a retrouvés au quatre coins de la région?