Dane Belfast, généticien en renom, apprend un jour, à New York, l'existence d'une race supérieure de "mutants" créée par un savant au pouvoir prodigieux, Messenger. Celui-ci a donné vie non seulement à des êtres supérieurs, mais à une race inférieure de "mulets" possédant certaines caractéristiques de l'homme, et qui servent d'esclaves à une société capitaliste exploitant le Nouvelle-Guinée. Messenger a fabriqué bien d'autres merveilles, dont un arbre de métal porta...
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