Le cirque Peachem a replié son chapiteau une fois pour toutes. On ferme. La troupe se disperse et les animaux sont vendus. C'est le temps des adieux.
Charlie et Belle, les deux cousins, se résignent tant bien que mal à devoir rejoindre les bancs d'une école à la fin des vacances. Ce qu'ils n'acceptent pas, en revanche, c'est que la vieille éléphante Tessie, refusée partout, soit promise à l'abattoir. Charlie et Belle élaborent un plan pour tenter de la sauver...
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