Le docteur John Watson semble devenir fou. Ses patients se plaignent de son comportement et son épouse Mary assure qu'il a tenté de la tuer. Son étrange attitude pourrait être liée aux agissements de Moriarty, ennemi juré de Sherlock Holmes. Le lecteur, qui incarne le professeur Moriarty, est invité à prendre part à cette aventure en résolvant des énigmes.