Au Royaume de Brandelune, Garulfo barbote dans sa mare. Cette grenouille ergote, philosophe et manie le verbe aussi bien que le geste. Mais surtout, il peste contre sa condition de grenouille. Fulbert, le canard, veut aider son ami à relativiser... mais rien n'y fait.
La grenouille mal embouchée se fait la promesse de parvenir à devenir un Homme, espèce pour qui il ne tarit pas d'éloges. La décision prise, il quitte donc sa mare en quête d'une solution. Ses pas le conduisent jusqu'à la demeure d'une sorcière...
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