Sur fond de Japon splendide et corrompu du 14e-15e siècle, ce roman nous raconte l'histoire des "saltimbanques" qui élaborèrent, dans sa forme quasi-définitive, le célèbre théâtre nô, et de la relation passionnée et féconde qui les a unis au puissant Yoshimitsu, le 3e shôgun Ashikaga.