Dans la Chine des Song, au début du 12° siècle, l'Empereur rappelle à Kaifeng, la capitale orientale, Tchéou-Tsin, fonctionnaire en disgrâce, pour lui confier une mission extravagante.
Poètes, bandits, prostituées, faux moines et revenants, tous ces personnages que Tchéou-Tsin ne connaissait qu'à travers les récits de tavernes ou de maisons de fleurs, s'incarneront pour lui faire traverser un pays en proie aux révoltes et à la corruption,...
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