Serge et Geneviève partagent la même passion pour les loups : ayant établi chacun une relation particulière avec un loup, ils se demandent si ils ne sont pas des loups-garous... Parallèlement l'apparition de ces loups dans la région de Masham surprend les villageois. Certains d'entre eux se font agressés et l'inquiétude se répand dans le village. D'où viennent-ils ? Qui sont-ils ? De vieilles histoires de famille ressurgissent.