Dans la ville d'Agra, capitale du royaume moghol en Inde, le bon roi Sikandar vient de mourir. Comme le veut la coutume, l'oiseau royal et merveilleux, le hôma, est appelé pour désigner dans la foule qui montera sur le trône. Quand il se pose sur l'épaule de la petite Sitâ, une jeune servante du palais, Jahan, le méchant vizir à longue barbe, l'écarte et s'impose comme successeur. Seul le palefrenier Chintu ose protester, mais le cruel vizir le fait jeter dans un ca...
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