Il y a longtemps, dans l'Atlas marocain vivaient deux tribus qui se haïssaient : les Aït Brahim et les Aït Haddidou. Un jour, Islï des Aït Brahim rencontre Tïslït des Aït Haddidou, au bord du lac. La jeune fille lui rend son sourire et s'enfuit. Islï ne trouve pas le sommeil, et le lendemain à l'aube il retourne sur le plateau. Il voit Tïslït qui semble attendre quelqu'un. Lui, peut-être ?