Le tome 2 qui se passe avant le tome 3,
Joann Sfar à le don de démonter le temps, c'est le côté non structuré de ses histoires qui lui permet d'y insuffler une poésie nonchalante, un esprit léger et fantasque.
Une croisière en amoureux, sans l'amoureuse qui a fait faux bond au dernier moment, Fernand le Vampire voyage seul. Il rencontre un Loup-dragou, c'est comme un loup-garou sauf qu'il se transforme en loup dragueur dès qu'il voit une jolie fille. Quelques autres personnages viennent parsemer l'aventure de leur fantaisie, on y retrouve entre autres l'homme invisible,
la fille du professeur Bell, le professeur Bell lui-même, une fantôme écharpe, les propres personnages de
Joann Sfar passent d'une série à l'autre, se sont des destins croisés, ou plutôt percutés. C'est une une aventure rocambolesque, un huis-clos sur une paquebot de croisière où tout semblait bien parti pour s'y ennuyer ferme, mais
Joann Sfar sait, de sa fantaisie, nous offrir de ces moments d'imagination incontrôlée, de poésie surréaliste, et de petites choses anodines dans un monde incroyable ou l'inverse.